【投資】資産状況公開_2023年7月

こんにちは、当ブログの管理人まかどらです。

東京で会社員をしている50代です。

2024年に現行NISA制度から、新NISA制度へ切り替わることになり

投資をはじめようと考える人が増えていることと思います。

わたしはこれを機会に、今の特定口座の中身をリバランスして、

新NISAを利用できたらと考えています。

証券口座は以下の3つ

それでは、2023年7月の投資運用状況です。

楽天証券

資産合計　2,729,672円

開始時期：2020年3月

つみたてNISA（現在4年目）

保有銘柄：イーマクシススリム全世界株式（オルカン）

引用：楽天証券

運用グラフ＿2022/05～2023/07（過去一年間）

引用：楽天証券

コロナショックの底値でタイミングよく積立をはじめられたのでよかった。

SBI証券

資産合計　53,269,213円

開始時期：2017年

保有銘柄：日本個別株、米国ETF、一般NISA（今年でおわり、ロールオーバーなし）

引用：SBI証券

一般NISA保有銘柄が含み損になっていて困っている。

マネックス証券

資産合計　15,191,080円（買付余力金含む）

開始時期：2000年

保有銘柄：日本個別株

塩漬け銘柄が多い口座。（買ったときの半値以下もあり）

長期保有銘柄は20年以上。

引用：マネックス証券

含み損銘柄が多く、損切できずにずるずる持ち続けてる。

まとめ

2023年7月現在の証券口座の運用状況をまとめてみました。